課程目標(biāo)

提升理財(cái)經(jīng)理的理財(cái)規(guī)劃能力，指導(dǎo)其運(yùn)用系統(tǒng)功能制作專(zhuān)業(yè)的理財(cái)規(guī)劃書(shū)，具備參加國(guó)內(nèi)理財(cái)大賽的理論水平和實(shí)戰(zhàn)技能。

課程大綱

課程大綱：

一.理財(cái)規(guī)劃的基本原則

馬斯洛需求層次理論

個(gè)人財(cái)富增長(zhǎng)與理財(cái)需求

不同年齡層的理財(cái)需求

不同職業(yè)模式的理財(cái)需求

理財(cái)規(guī)劃書(shū)的基本要素

二.投資組合理論

投資組合理論

風(fēng)險(xiǎn)的量度

資本資產(chǎn)定價(jià)模型

案例分析

三.投資風(fēng)險(xiǎn)與投資策略

風(fēng)險(xiǎn)與收益

系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

分散化投資策略

案例分析

四.投資組合設(shè)計(jì)與運(yùn)作

有效市場(chǎng)的三種假定

主動(dòng)型管理模式

被動(dòng)式管理模式

投資基金的風(fēng)格與投資策略

案例分析

五.道氏理論與投資策略

從長(zhǎng)期股價(jià)圖看股票市場(chǎng)的長(zhǎng)期趨勢(shì)

二八定律——為何多數(shù)人在股市賺不到錢(qián)?

道氏理論的基本原理

短期趨勢(shì)、中期趨勢(shì)和長(zhǎng)期趨勢(shì)

長(zhǎng)期獲勝的投資策略

案例分析

六.股票市場(chǎng)周期分析

從市盈率均值曲線看股市的周期變化

歷史上不同投資工具的收益與風(fēng)險(xiǎn)

日元升值與日本股市周期案例分析

人民幣升值前景下的投資市場(chǎng)

如何在泡沫經(jīng)濟(jì)中理財(cái)

七.行為金融理論

投資者的過(guò)度自信

賭資效應(yīng)

心理賬戶(hù)理論

預(yù)期理論

投資者的非理性選擇

行為金融學(xué)理論的啟示