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目的

項目股權融資及資本對接

內容

股權融資與資本對接特訓營

主講：王美江老師

課程收益

（1）知己知彼

——了解私募股權投資基金（VC與PE）的運作機制；

——了解各種投資機構的投資風格和投資偏好；

——了解私募股權基金的投資步驟和退出方法；

（2）掌握技巧

——掌握股權融資需要關注的相關法律與財務問題；

——掌握股權投資機構評估企業價值和財務預測的方法；

——深度解讀投資條款與投資協議，掌握投資談判技巧；

（3）資本對接

——課前課中指導并優化企業的商業計劃書以吸引投資機構；

——幫助企業精心準備項目融資路演活動，充分展示企業特點；

——邀請知名投資機構現場點評項目，促成投資合作意向。

課程大綱

模塊一：股權融資概述

1. 私募股權投資人是怎么一類人？

2. 專業私募股權基金種類

3. 民間私募股權資金的形式

4. 中小企業融資方式的選擇順序

5. 私募融資與企業上市的關系

模塊二：股權投資基金的運作

1. 私募股權機構的成立方式

2. 私募股權投資資金青睞什么樣的項目？

3. 私募股權投資基金的投資步驟

4. 私募股權投資基金退出方式

5. 私募股權基金的風險控制

模塊三：股權融資的步驟

1. 股權融資模式設計

2. 企業私募融資的前期準備

3. 商業計劃書及價值分析

4. 投融資談判步驟與談判的原則

5. 企業估價的基本原則和方法

6. 盡職調查/審計/評估注意事項

7. 融資過程相關的法律問題

8. 投資條款與投資協議注意事項

模塊四：股權融資的定價技巧

1. 股權融資策略選擇

2. 私募融資定價博弈

3. 企業的價值評估

4. 案例詳解各種常用估價方法

模塊五：如何善用股權融資

1. 私募股權融資的關鍵問題

2. 怎樣找到合適的私募投資人？

3. 如何吸引投資人注意？

4. 財務人員在融資談判中的角色？

5. 融資過程中，如何保障企業利益?

6. 做好私募融資后的準備

模塊六：學員企業融資路演

1. 課前學員按照要求準備好路演材料

2. 嚴格按照正式路演的流程安排學員進行企業展示，并由評委提問與打分