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理財規(guī)劃管理專家
暨南大學金融管理碩士
金融行業(yè)沙龍活動指導(dǎo)顧問
《廣州日報》特約理財顧問
美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會特約講師
中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會特約講師/專家組成員
家庭財富法務(wù)法商（LQ）顧問/成人與兒童財商（FQ）開發(fā)顧問
科班出身，是國內(nèi)首批持證理財規(guī)劃師，從事金融投資及市場研究多年（04年投資理財實戰(zhàn)運作→06年經(jīng)營理財咨詢公司→08年至今專業(yè)理財培訓），成果頗豐：
■持有四大理財證書：注冊理財規(guī)劃師（CFP）/國家高級理財規(guī)劃師（SChFP）/美國注冊財務(wù)策劃師（RFP）/美國壽險管理師（LOMA）
■專業(yè)理財投資獨特眼光：自身為五家非上市公司投資人(含大疆無人機、微眾銀行等)，累計為客戶提供理財咨詢建議超5000份(次)；親身直接管理客戶資產(chǎn)值超5億人民幣。
■專業(yè)理財培訓/技能輔導(dǎo)覆蓋200+家銀行、300+家保險
累計課程培訓超1000場→累計講授產(chǎn)說會超300場→累計參訓學員9萬人
單家返聘200多天→→→曾為平安人壽2萬多名理財顧問，講授《理財實務(wù)與保險營銷》等課程，合計超200多場次。
累積簽單13億→→→曾為平安、國壽、太平等保險公司主講《贏得財富幸福世家》等客戶答謝會、產(chǎn)說會300多場，產(chǎn)生現(xiàn)場成交額累計超13億。
單省返聘60多天→→→為郵政儲蓄銀行（廣東省分行）600多位理財顧問，講授《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》等課程，合計課程場次達60多天。
非金融單家返聘40多天→→→曾為中國移動1000多名員工，講授《智慧投資幸福人生》等課程，合計超40多場次。

主講課程：

中高端人士理財策略指引及規(guī)劃
理財經(jīng)理綜合技能提升訓練
個人理財規(guī)劃與方案設(shè)計
理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷
客戶理財性格識別與有效服務(wù)
理財經(jīng)理必備課程——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃
您的養(yǎng)老誰做主——金融大客戶理財講座