課程專題：轉型升級與資本運作

課程講師：歐小威

授課目的

我們已進入了一個歷史性的轉型升級時期，已有的三大標志性紅利逐漸消失，中國經(jīng)濟面臨前所未有的挑戰(zhàn)；

中國的第一輪改革接近尾聲，第二輪市場化改革的大幕已經(jīng)開啟，中國經(jīng)濟的發(fā)展步入了“新常態(tài)”；

我們已處在微利的時期，已有許多企業(yè)不賺錢，企業(yè)如果沒有持續(xù)高成長的價值增值能力，干了找死，不干等死；

創(chuàng)新驅動成為決定經(jīng)濟成敗的勝負手，戰(zhàn)略管理將成為企業(yè)控制風險、創(chuàng)造價值、創(chuàng)新發(fā)展的重要指導方法與有效管理工具；

“改革”已成為企業(yè)家們的共識，在“迭代”、“快進”的時代，對行業(yè)商業(yè)模式演變趨勢的深刻認識，是持續(xù)創(chuàng)新與成功轉型的根本基礎；

知行合一，僅僅知道是沒有力量的、相信并做到才有力量！

本課程將運用理論與實踐相結合的方法，實證演繹這門科學的應用，謹為各位企業(yè)家和高管分析成功因素，提供操作思路與解決方案。

授課特點

本課程導師的授課追求高效率的實操性教學效果，能將其多年的管理經(jīng)驗與咨詢經(jīng)驗融合于課程當中，既有理論高度，又有實戰(zhàn)深度；

本課程的授課采取情景式、案例式、互動式、研討式、點評式等現(xiàn)代教學方式，講課情緒飽滿、節(jié)奏明快、畫龍點睛，分析條理清晰，深入淺出，通俗易懂，為學員開啟知行合一之門。

課程內容

本課程從轉型升級的發(fā)展機遇出發(fā)，分析了企業(yè)未來的成長動因；

本課程從價值創(chuàng)造的高度和企業(yè)改革的角度，圍繞戰(zhàn)略管理的運作模式，借鑒戰(zhàn)略管理的大量成敗案例，闡述與論證了戰(zhàn)略管理的價值創(chuàng)造問題，并分析了戰(zhàn)略管理的關鍵成功因素；

本課程的內容包括：轉型升級的發(fā)展機遇、戰(zhàn)略管理的價值創(chuàng)造、戰(zhàn)略管理的運作模式、戰(zhàn)略管理的成功因素。

一、轉型升級的發(fā)展機遇（課時1/4天）

本單元一級目錄：企業(yè)未來擬做什么…

本單元二級目錄：

1、時勢不可逆轉，順者昌、逆者亡

分析：2項

案例：1項

2、為什么說產(chǎn)業(yè)的風險是不可控的

分析：2項

案例：3項

本單元一級目錄：標志性紅利逐漸消失

本單元二級目錄：

1、在轉型期，貨幣紅利、外貿紅利與低成本紅利已逐漸消失

統(tǒng)計：5項

互動：1項

2、三大紅利的逐漸消失，中國經(jīng)濟面臨著前所未有的挑戰(zhàn)

分析：5項

統(tǒng)計：4項

互動：1項

本單元一級目錄：國家戰(zhàn)略性轉型升級

本單元二級目錄：

1、“一帶一路”戰(zhàn)略，通過債務模式的基建擴張，拉動全球經(jīng)濟發(fā)展，實現(xiàn)中國轉型升級

分析：3項

圖表：1項

2、一條中國式“去產(chǎn)能”、“擠泡沫”和“人民幣國際化”的發(fā)展道路

分析：2項

統(tǒng)計：1項

案例：1項

本單元一級目錄：轉型升級的發(fā)展機遇

本單元二級目錄：

1、只有把握趨勢、抓住機遇，才能在這次歷史性的轉型升級中浴火重生

分析：4項

案例：1項

2、功能時代即將逝去，智能時代已經(jīng)到來，任何行業(yè)、企業(yè)都無處可逃

分析：8項

案例：7項

統(tǒng)計：2項

互動：2項

情景：1項

3、產(chǎn)品經(jīng)濟向服務經(jīng)濟轉變，目前正向體驗經(jīng)濟轉變

分析：4項

案例：5項

4、經(jīng)濟朝無重化方向發(fā)展、向產(chǎn)業(yè)鏈的中高端方向發(fā)展，追求高附加值

分析：1項

案例：2項

5、在商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中，若只是一個環(huán)節(jié)而非一個鏈條時將被“征用”

分析：1項

案例：1項

解讀：1項

6、資本市場方興未艾，債臺高筑，無異于飲鴆止渴

分析：4項

統(tǒng)計：11項

案例：2項

7、轉型發(fā)展，小微企業(yè)遇上了一個發(fā)展的大時代

分析：3項

案例：1項

二、課程第二單元：資本運作的贏利模式（課時1/4天）

本單元一級目錄：價值創(chuàng)造與價值管理

本單元二級目錄：

1、價值創(chuàng)造

分析：3項

案例：2項

統(tǒng)計：2項

互動：1項

解讀：1項

2、價值管理

分析：1項

案例：2項

解讀：1項

本單元一級目錄：增值途徑與價值矩陣

本單元二級目錄：

1、增值途徑

分析：1項

互動：1項

2、價值矩陣

分析：1項

解讀：2項

情景：1項

案例：1項

本單元一級目錄：資本運作與決勝因素

本單元二級目錄：

1、成長模式

分析：5項

互動：1項

解讀：1項

2、決勝因素

分析：1項

案例：1項

本單元一級目錄：贏利模式與管控模式

本單元二級目錄：

1、贏利模式

分析：4項

解讀：1項

2、管控模式

分析：2項

案例：1項

三、課程第三單元：資本運作的融資管理（課時1/2天）

本單元一級目錄：左方融資與右方融資

本單元二級目錄：

1、左方融資

分析：8項

案例：4項

2、右方融資

詳見下一單元的分析

本單元一級目錄：融資渠道與融資方式（右方融資）

本單元二級目錄：

1、融資渠道

分析：1項

2、融資方式

分析：2項

解讀：1項

本單元一級目錄：權益融資與債務融資

本單元二級目錄：

1、外部權益融資

分析：10項

統(tǒng)計：6項

案例：3項

解讀：1項

2、外部債務融資

分析：1項

案例：8項

解讀：2項

3、整合融資及其它融資

分析：1項

案例：3項

解讀：1項

本單元一級目錄：籌資決策與成本計量

本單元二級目錄：

1、籌資決策

分析：2項

2、成本計量

分析：1項

案例：1項

本單元一級目錄：項目效益與退出安排

本單元二級目錄

1、投資項目的經(jīng)濟效益狀況對投資者的吸引力

分析：2項

解讀：1項

2、融資者要為投資者預留退路，流動性與安全性成正比

分析：2項

解讀：1項

互動：2項

本單元一級目錄：項目包裝與融資談判

本單元二級目錄：

1、項目包裝

分析：7項

案例：3項

互動：2項

解讀：2項

2、融資談判

四、課程第四單元：資本運作的投資管理（課時1/2天）

本單元一級目錄：投資類型與增值模型

本單元二級目錄：

1、投資類型

解讀：1項

2、并購類型

分析：2項

解讀：1項

情景：1項

3、增值模型

分析：3項

解讀：4項

案例：2項

本單元一級目錄：決策模式與項目選擇

本單元二級目錄：

1、決策模式

分析：1項

解讀：1項

情景：1項

2、項目選擇

分析：2項

案例：5項

互動：1項

解讀：3項

本單元一級目錄：并購投資與風險管理

本單元二級目錄：

1、并購投資

分析：1項

解讀：4項

案例：2項

解讀：1項

2、風險管理

分析：2項

五、課程第五單元：資本運作的成功因素（課時1/4天）

本單元一級目錄：戰(zhàn)略管理與價值評估

本單元二級目錄：

1、戰(zhàn)略管理

分析：6項

互動：2項

案例：3項

解讀：1項

2、價值創(chuàng)造

分析：4項

互動：2項

案例：4項

3、戰(zhàn)略轉型

分析：1項

案例：1項

本單元一級目錄：價值集成與贏利模式

本單元二級目錄：

1、價值集成

分析：2項

案例：2項

2、贏利模式

解讀：1項

案例：1項

本單元一級目錄：財務杠桿與價值倍增

本單元二級目錄：

1、財務杠桿

分析：1項

2、價值倍增

分析：1項

案例：3項

本單元一級目錄：重組整合與價值創(chuàng)造

本單元二級目錄：

1、重組整合

分析：4項

互動：1項

案例：2項

解讀：2項

2、價值創(chuàng)造

分析：1項

解讀：1項

統(tǒng)計：1項

案例：4項

3、運作平臺

分析：1項

解讀：1項

【課程備注】

備注1：上述課程大綱的第四級要點分類

1、【分析類】共計123項

2、【案例類】共計82項

3、【解讀類】共計37項

4、【統(tǒng)計類】共計32項

5、【互動類】共計16項

6、【情景類】共計4項

7、【圖表類】共計1項

備注2：上述課程的授課時間為兩天，但可以課程安排作相應調整