《運(yùn)籌帷幄-高績(jī)效金融團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售管理策略打造與資產(chǎn)配置
實(shí)戰(zhàn)沙盤(pán)》

【課程對(duì)象】
金融專(zhuān)業(yè)人員、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、基層主管、中階主管、高層主管

【課程時(shí)間】-
2天，12小時(shí)。

【課程簡(jiǎn)介】
本沙盤(pán)模擬培訓(xùn)課程時(shí)間安排為2天，擬分為六組，作為一家金融公司，每家公司分
別有總經(jīng)理、財(cái)富總監(jiān)、團(tuán)隊(duì)客服總監(jiān)、投資總監(jiān)、渠道總監(jiān)、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、客戶經(jīng)理等角
色。課堂上將結(jié)合分組討論、角色扮演、情景演練、案例分析、集中研討、講師點(diǎn)評(píng)等
多種教學(xué)手段，調(diào)動(dòng)學(xué)員在高度投入狀態(tài)完成培訓(xùn)課程，確保學(xué)員對(duì)先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)思想和
管理方法充分理解嫻熟運(yùn)用。

【課程收益】
1.
明確個(gè)人在團(tuán)隊(duì)中存在的價(jià)值以及尋找到錢(qián)以外的工作動(dòng)力，從雇傭軍變成志愿軍；
2.
明確個(gè)人工作目標(biāo)與成長(zhǎng)目標(biāo)，承擔(dān)壓力、困難和阻礙是一名合格職業(yè)者的必修課；
3.
課程要幫助每一位職業(yè)者找尋工作的意義、發(fā)自內(nèi)心的動(dòng)力、容易被忽視的危機(jī)以及脫
穎而出的職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；
4.
培養(yǎng)良好的合作意識(shí)、暢通的溝通渠道和積極的學(xué)習(xí)思想，因?yàn)轲B(yǎng)成這樣的品質(zhì)，是永
遠(yuǎn)丟失不了的；
5. 更好的提升學(xué)習(xí)力，加強(qiáng)自身的職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而獲得好的個(gè)人品牌價(jià)值；
培養(yǎng)良好的協(xié)作力意識(shí)，主動(dòng)建立配合渠道，培養(yǎng)自身承擔(dān)責(zé)任的優(yōu)秀品質(zhì)；
6. 樹(shù)立結(jié)果思維，提升執(zhí)行力；

【課程方式】
1、上課方式多元化，40/30/30原則(40%專(zhuān)家理論講解、30%案例剖析、行動(dòng)學(xué)習(xí)、管理
工具使用說(shuō)明，30%學(xué)員互動(dòng)研討、角色扮演、實(shí)戰(zhàn)沙盤(pán)演練)，從各種方式中體驗(yàn)學(xué)習(xí)
，加深印象。
2、理論講授 案例剖析 小組互動(dòng)沙盤(pán)研討

沙推實(shí)戰(zhàn)規(guī)則 ---------------------------------------------------------------

1. 分組并競(jìng)賽方案
2. 發(fā)放籌碼
3. 大類(lèi)金融產(chǎn)品解析
4. 沙盤(pán)范例
5. 資產(chǎn)配置投資目標(biāo)
6. 時(shí)事推演
7、計(jì)算損益

【課程大綱】
一、大類(lèi)金融產(chǎn)品銷(xiāo)售心態(tài)與底氣建立
1. 分組PK 與 積分競(jìng)賽
2. 宏觀大類(lèi)產(chǎn)品分析與話術(shù)打造
A. 2000年至今各大指數(shù)牛熊轉(zhuǎn)績(jī)效與影響因素對(duì)比
B. 美聯(lián)儲(chǔ)VS 美股對(duì)比
C. 美聯(lián)儲(chǔ) VS美股 VS美元指數(shù)
D. 美聯(lián)儲(chǔ) VS美股 VS 恒生指數(shù)
E. 美聯(lián)儲(chǔ) VS 恒生指數(shù) VS 上證指數(shù)
F. FED 重要性四分析
G. 美股 VS 恒生指數(shù) VS 上證指數(shù)關(guān)聯(lián)度分析
H. 全球主要經(jīng)濟(jì)體利率分析
I. 人民銀行利率調(diào)整動(dòng)態(tài)
J. 國(guó)內(nèi)宏觀分析
K. 頭腦風(fēng)暴 : 銷(xiāo)售話術(shù)打造
二、大類(lèi)金融產(chǎn)品銷(xiāo)售策略與配置
1. 今年投資銷(xiāo)售策略
A. 單筆
B. 單筆 定投
C. 大額定投
2. 案例 : 中行、招行、農(nóng)行資產(chǎn)配置投研報(bào)告
3. 案例 : 中行微信投資策略群
4. 案例 : 招行定投理財(cái)
A. 大額定投四分法
B. 止盈止損設(shè)定
C. 大額定期不定額實(shí)戰(zhàn)操作
5. 案例 : 招行營(yíng)銷(xiāo)策略
A.二分法
B.風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算
C.配置法則
6. 最新資產(chǎn)配置策略

三、跨境資產(chǎn)配置前、中、后流程大解析

1. 資產(chǎn)配置的重要性(前)
2. 案例 : 瑞士銀行資產(chǎn)配置解析
3. KYC & 風(fēng)險(xiǎn)屬性評(píng)估
4. 制作資產(chǎn)配置表
5. 引導(dǎo)客戶填寫(xiě)資產(chǎn)配置表(中)
6. 填寫(xiě)后應(yīng)用與話術(shù)
7. 建立停損停利點(diǎn)(后)
8. 預(yù)約下次服務(wù)實(shí)機(jī)
9. 案例 : 中行產(chǎn)品帶入資產(chǎn)配置
10. 貴賓提升計(jì)劃-調(diào)倉(cāng)建議
11. 配合生命周期滿足客戶不同需求
12. 不同年齡客戶的配置建議
13. 案例 : 招行深圳制作客戶的財(cái)富九九藍(lán)圖

四、資產(chǎn)配置沙盤(pán)(賺錢(qián)之前先學(xué)會(huì)如何不虧錢(qián))

1.12道金牌
2.亞洲金融風(fēng)暴
3.網(wǎng)絡(luò)泡沫化
4.國(guó)有股減持
5.911恐怖攻擊
6.非典
7.03年P(guān)MI指數(shù)
8.股權(quán)改革
9.印花稅
10.警急降息三碼
11.雷曼兄弟
12.擴(kuò)大內(nèi)需
13.歐債危機(jī)
14.滬港通
15.場(chǎng)外配資
16.人民幣中間價(jià)
17.FED不升息
18.歐債危機(jī)
19.融斷
20.FED會(huì)議紀(jì)錄
21.英國(guó)脫歐
22.中美貿(mào)易戰(zhàn)
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買(mǎi)賣(mài)側(cè)重
五、資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

1.1997~至今投資市場(chǎng)過(guò)山車(chē)行情解析
A.幅度
B.時(shí)間
C.大類(lèi)資產(chǎn)影響性
3.黑天鵝事件解析
A.軍事行動(dòng)
B.金融危機(jī)
C.央行政策
D.天災(zāi)人禍
六、出單沙龍?jiān)O(shè)計(jì)與規(guī)劃
1. 頭腦風(fēng)暴:您曾經(jīng)舉辦過(guò)哪些活動(dòng)?遇到哪些困難？
2. 頭腦風(fēng)暴:理財(cái)沙龍的形式
3. 情感 VS 理念 VS 理財(cái) 三大主題沙龍梳理
4. 案例: 3大情感沙龍大解析
5. 案例: 3大理財(cái)沙龍大解析
6. 案例: 3大生活品味沙龍大解析
七、沙龍魔鬼訓(xùn)練營(yíng)
1. 成功沙龍三大關(guān)鍵因素
2. 沙龍活動(dòng) A、B、C三部曲
3. 首部曲:主題調(diào)研與魔鬼訓(xùn)練營(yíng)
4. 講座干貨準(zhǔn)備
5. 拒絕被放鴿子的客戶邀約六大心法
6. 頭腦風(fēng)暴:如何挑選適合的商品給客戶
7. 打蛇打七吋，七大環(huán)節(jié)設(shè)定，保證不掉練
8. 頭腦風(fēng)暴:燈光美氣氛佳
9. 掌握地利，未戰(zhàn)先贏
10. 頭腦風(fēng)暴:如何未戰(zhàn)先贏

服務(wù)客戶
1. 中行-南京.廣州.杭州.無(wú)錫.紹興.青島
2. 建行-新疆.長(zhǎng)沙.泉州.襄陽(yáng)
3. 農(nóng)行-忻州.韶關(guān)
4. 工行-青島.蘇州
5. 北京銀行-南京
6. 柳州銀行-柳州
7. 華泰證劵-南京.鎮(zhèn)江
8. 銀河證劵-佛山
9. 海通證劵-廣州
10. 廣發(fā)證卷-中山
11. 中銀國(guó)際-杭州
12. 中信證卷-成都
13. 中信建投-南京.重慶
14. 中原證劵-南京
15. 中投證劵-山東
16. 中泰證劵-煙臺(tái).濟(jì)寧
17. 國(guó)元證劵-重慶
18. 國(guó)都證劵-合肥
等部分金融機(jī)構(gòu)