主講課程
- 財富業(yè)務(wù)過程管理體系及工作方法
- 流程管理
- 課程時間:6課時課程大綱:一、財富管理對于零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要性1.基礎(chǔ)零售銀行的運(yùn)行概念2.零售銀行的利潤3.2021年全國營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)消失3000個網(wǎng)點(diǎn)，為什么？4.什么是財富管理？5.財富管理的市場有多大？機(jī)會在哪兒？6.財富管理的運(yùn)作架構(gòu)及經(jīng)營型態(tài)的演進(jìn)二、財富管理在支行網(wǎng)點(diǎn)的重要性1.只是個附加業(yè)務(wù)？或是主要業(yè)務(wù)？2.為何財富管理一定要在支行存在并大力發(fā)展？3.四大優(yōu)質(zhì)（vip）客戶經(jīng)營策略4
- 保護(hù)傘下的金錢游戲 – 離岸信托
- 資本運(yùn)作
- 課程目標(biāo):通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠：1.充分了解境外離岸信托的特點(diǎn)2.提升金融從業(yè)人員的專業(yè)及與客戶互動間的聯(lián)動3.學(xué)會離岸信托在國際社會中如何為高凈值人群管理資產(chǎn)。課程對象:私人銀行，零售銀行，證券公司，財富管理公司，信托公司，保險公司等的銷售人員，管理人員，及所有金融從業(yè)人員課程時間:6課時課程大綱:一、三階段管理原則1．何謂信托2．信托管理的三個原則3．信托財產(chǎn)的隔離功效二、信托的起源及發(fā)
- 高凈值客戶營銷技巧與實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用
- 銷售技巧
- 課程目標(biāo):通過標(biāo)準(zhǔn)化營銷流程的講解和大量課堂上的實(shí)際操練，學(xué)員將：1.充分了解在與高凈值客戶進(jìn)行顧問式營銷時的專業(yè)流程及重點(diǎn)2.提升學(xué)員在顧問式營銷過程中的成功效率及技巧3.在整個銷售流程開始進(jìn)行之前，提前預(yù)判高凈值客戶的拒絕問題并準(zhǔn)備應(yīng)對方案4.完整并清楚了解在高凈值客戶管理模式中，面對客戶的拒絕問題時的正確處理模式課程對象:私行理財經(jīng)理、投顧、資深理財經(jīng)理、私行負(fù)責(zé)人等課程時間:12小時課程大
- 高凈值人士客情深耕與MGM
- 銷售技巧
- 課程目標(biāo):基于銀行立場，在與客戶的互動過程當(dāng)中，從詳盡的kyc過程當(dāng)中，了解客戶的想法、需求和目標(biāo)，建立長久的客戶關(guān)系專業(yè)化理財經(jīng)理的職能，在經(jīng)營維護(hù)客戶的過程中，不斷地將管理資產(chǎn)放大并且能夠?qū)⒆陨斫?jīng)驗(yàn)向下傳承掌握人性的重點(diǎn)增進(jìn)與客戶之間的互動，做好客情的深耕與mgm理財經(jīng)理在經(jīng)過管理并經(jīng)營客戶的過程當(dāng)中，了解到自己在金融行業(yè)的發(fā)展前景，降低金融機(jī)構(gòu)人才流失率課程對象:私行理財經(jīng)理、投顧、資深理財
- 跨境產(chǎn)品內(nèi)容
- 其他
- 課程時間:6課時課程大綱:1.保本結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品（連動債）cmscmtlibormbscdo投資性結(jié)構(gòu)商品固定收益型結(jié)構(gòu)商品動態(tài)調(diào)整型結(jié)構(gòu)商品（cppi，tipp）2.傘形基金3.對沖基金（11種操作策略）4.巨災(zāi)基金5.藝術(shù)品基金6.水基金7.reits8.公寓大廈管理基金信托9.dcd（dcs）雙元理財10.利率期貨11.公募共同基金12.公募債券基金13.公募貨幣基金14.公募指數(shù)基金15.利率
- 私人銀行客戶拓展與管理
- 大客戶營銷
- 課程目標(biāo):通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠：1.了解到真正意義上的私人銀行私人銀行2.對于私人銀行的主要業(yè)務(wù)及內(nèi)涵有整體化的概念3.實(shí)際接觸并明白區(qū)分境外私人銀行與境內(nèi)私人銀行的積極做法，并進(jìn)行實(shí)際操作課程對象:私人銀行，零售銀行，證券公司，保險公司，家族辦公室及所有針對高凈值資產(chǎn)客戶進(jìn)行管理的公司對外客戶經(jīng)理，管理人員，產(chǎn)品經(jīng)理，高階管理者及高凈值資產(chǎn)客戶本身。課程時間:6課時課程大綱:境外私人銀行的
- 銀行理財規(guī)劃師入門課程
- 內(nèi)訓(xùn)師培訓(xùn)
- 課程目標(biāo):通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠：1.充分了解財富管理的現(xiàn)況，競爭對手，操作工具及未來發(fā)展2.提升在顧問式資產(chǎn)配置模型下的保險銷售3.了解在顧問式資產(chǎn)配置模型下公募基金的實(shí)際內(nèi)涵，清楚了解在當(dāng)前市場下，基金的技術(shù)內(nèi)涵及挑選比較方式，進(jìn)行銷售4.進(jìn)行客戶等級分類，維護(hù)管理，減少客戶流失率，降低客戶抱怨等內(nèi)容5.進(jìn)行面對面或電話營銷前，訂定與客戶之間的標(biāo)準(zhǔn)銷售流程，提前設(shè)定銷售目標(biāo)，并預(yù)先知道客戶
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