華夏銀行保定分行《對公客戶營銷全流程輔導》項目建議書

解決對公客戶經理不能長期脫崗培訓的痛點，專業定制對公客戶經理營銷全流程實戰沙盤。

全景還原對公客戶營銷全流程，把握對公客戶營銷關鍵環節，深度探討以貸展公業務交叉營銷問題。

拒絕全員脫崗，拒絕高昂費用，營銷實戰沙盤，引領客戶深度挖掘發展先鋒。

為行方打造過硬的對公客戶經理團隊……

項目背景

在利率市場化、金融脫媒的背景下，商業銀行生存、發展受到巨大挑戰。在此背景下，國內商業銀行紛紛推動戰略轉型，將企業客戶深度挖掘作為重點戰略選擇。

然而，對公客戶營銷的難度不只是單一的營銷方式問題，或坐等客戶上門，而是通過對本行客戶需求了解和挖掘，制定定制性的營銷方案，其中涉及到對授信企業客戶的信息收集，客戶信息的分析，客戶資源的整合等，包括對客戶經理自身能力的分析、團隊做戰所涉及的分工和人員組成等，我們將通過選取行方以授信客戶為典型案例實踐式教學，有效提升貴行客戶經理營銷的專業性。并通過輔導后50（授信客戶數量） 案例的線上輔導和營銷跟蹤，固化輔導項目成果。

項目目標

針對客戶經理進行50 N（50個全流程輔導案例，N個指導案例）本地典型案例實踐式全流程輔導；

本地幾大行業典型案例流程輔導，形成可參照的對公客戶分析模板；

項目形式

實踐式輔導 實時復盤 案例復制 線上跟蹤

項目對象

對公客戶經理及相關管理人員

信貸沙盤建模與流程

1.本次沙盤為實戰推演，總參與人數為30人左右

2.其中第一階段由老師選50個樣板案例全程輔導，并將50個客戶經理分組進行培養

3.第二階段由老師線上指導、由客戶經理完成剩余客戶。

4.本次沙盤緊扣行內的實際情況，全部運用行內實戰案例，老師將運用案例實戰推演。

項目實施流程和內容

第一階段：第1月，營銷前籌備和啟動（10天線下，20天線上）

第二階段，第2月，營銷輔導落地（5天線下，25天線上）

第三階段，第3月，營銷輔導落地（5天線下，25天線上）

第四階段：50案例匯總（ 天）

此項目不僅注重實施過程，更在乎整個過程的留存，所以需分行派寫作能力和業務能力強的信貸經理全程記錄和匯總，最后匯編成分行可參照指導的《信貸客戶50例全流程指引手冊》。

第五階段：總結會（1天）

對此次項目進行總結匯報

項目報價